Schauplatz des Filmes ist Mozambique, wo seit der Eroberung durch Vasca da Gama vor über 400 Jahren offiziell portugiesisch gesprochen wird. Nach 10 Jahren Kolonialkrieg (1966-76) und 16 Jahren Bürgerkrieg (1976-92) ist das Land am Boden. Noch heute zeugen Landminen von den schrecklichen Ereignissen, die in Liedern immer wieder besungen werden. Der 12-jährige Adolfo wohnt an der Strasse mit den Ruinen des ersten Hotels der Küstenstadt Inhambane. Er lebt mit seiner Mutter, seinen zwei älteren Schwestern und deren Kindern zusammen in einer kleinen Wohnung. Er verbringt aber die meiste Zeit draußen auf der Straße. Seinen Vater kennt er nicht, denn der ist schon lange weg. Adolfos Mutter versucht, ihre Familie mit dem Verkauf von Erdnüssen, die sie auf dem Markt feilbietet, über Wasser zu halten. Das allein reicht allerdings nicht zum Leben. So trägt auch Adolfo zum Einkommen der Familie bei. Er hilft zum Beispiel TouristInnen beim Einkaufen auf dem Markt, trägt ihnen die Tasche und bemüht sich, für sie günstigere Preise bei den Markthändler/innen auszuhandeln. Seiner Freizeit verbringt Adolfo mit seinem Freund Anassio. Nachts treffen sie sich mit Freunden und besuchen mehr oder weniger regelmäßig die Abendschule. Der Unterricht findet unter einfachsten Bedingungen statt. Wenn es für Adolfo auf dem Markt nichts zu tun gibt, versucht er sein Glück am Hafen. Manchmal kann er den Fischern beim Segeln helfen, eine harte und wenig einträgliche Arbeit. Oft träumt er davon, Fremdenführer zu werden und viel Geld zu verdienen. Eines Tages will er nach seinem Vater suchen, der ihm vielleicht einen neuen Fußball kaufen wird.